出租的村舍 盟军和德国特工纷纷潜入苏格兰的一处村舍内，他们都对住这里的发明家即将完工的投弹瞄准器格外有兴趣江湖 江湖大佬洪仁就（刘德华 饰）功成名就，无奈高处不胜寒，手下高佬（曾志伟 饰）等人心怀鬼胎，似乎唯有多年来为其出生入死、情愿肝脑涂地的好兄弟左手（张学友 饰）值得信赖。 尼基的女友怀孕了，尼基急需150美元来帮助他的女友进行流产手术，而霍伯也要一笔钱来买一双鞋子送给凯蒂。

夏天的故事 贾斯伯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）来到布列塔尼亚的海边小镇度假，在这里，总是独来独往的他结识了餐馆招待玛戈（阿曼达·朗格勒 Amanda Langlet 饰），两人一见如故相谈甚欢。 恰逢东方红一号卫星发射，他们的收音机里发出了滋滋的声音“来自宇宙的声音”——由火箭在太空广播的《东方红》。

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一名特工承诺，如果他杀死某些人，他会让他成为电视明星，因此他成为“婴儿面具杀手”。 父子二人在潘易女友兼经纪人白珍妮的帮助下逐渐消除心中隔阂，并与众多朋友一起，以摇滚乐加皮影戏的独特表演形式成功赢得市艺术节名额。